La storia del manga si divide in 3 parti, mentre la serie televisiva prende spunto solo dalla prima parte, cioè narra solo delle vicende di Ranze e Makabe-kun da giovani. 
 

I primi 16 volumetti hanno come protagonista Ranze Eto (Ransie), una studentessa al secondo anno delle medie. All'apparenza è una ragazza normale, ma nasconde un grande segreto: suo padre è un vampiro e sua madre è un lupo mannaro.
Visto che da questa strana coppia è nato un comune essere umano, i genitori di Ranze, per la vergogna, sono stati costretti a trasferirsi sulla superficie (cioè nel mondo degli umani)... ed ecco spiegato perché questi strani personaggi si trovano sulla terra!
Quando nella classe di Ranze si trasferisce Shun Makabe (Paul), nascono i problemi: lei se ne innamora, ma una severa legge del mondo degli inferi vieta l'unione fra creature infernali ed esseri umani.
A complicare la situazione ci pensa Yoko Kamiya (Lisa), figlia di un potente uomo della yakuza (la mafia giapponese), che si innamora anche lei di Makabe-kun. Le due ragazze diventano immediatamente rivali, e durante un'accesa discussione sull'oggetto del loro amore, accade l'irreparabile: quando Yoko racconta a Ranze che si sarebbe sposata con Shun, da tempo suo fidanzato, per la protagonista lo shock è tale da far risvegliare i suoi poteri latenti. Ranze si può sostituire fisicamente a chiunque persona o oggetto lei morda, per tornare alle proprie sembianze le basta starnutire (a volte nel momento meno opportuno!^^')! I genitori di Ranze sono felicissimi che la figlia abbia finalmente manifestato la sua natura da vampiro. I genitori di Ranze (soprattutto la madre) sono preoccupati della cotta che la ragazza ha per Shun. Il padre e costretto a pedinarla ( in realtà Il povero Moris vorrebbe solo dormire^^') . In seguito arriva anche Aron, figlio del re degli inferi, che si innamora perdutamente, non ricambiato,di Ranze. Dopo molti colpi di scena e battagle  Il lieto fine è d'obbligo: Shun si rivela essere il figlio scomparso di Satana e fratello di Aron. Quando la pace finalmente ritorna Ranze e Shun coronano il loro sogno d'amore.

Nei volumetti tra il 17 e il 22, dove lo stile dell'autrice cambia,ila protagonista è Narumi, un'amica d'infanzia di Rinze il fratellino di Ranze.

I due sono da sempre innamorati, questo da quando Rinze le ha salvato la vita (da piccola aveva una grave malattia cardiaca). Per una serie di circostanze, grazie a dei fiori del mondo magico, la ragazza acquista il potere di comunicare con qualsiasi oggetto o animale lei baci. Nel frattempo anche Rinze ha una serie di mutazioni che lo portano a sprigionare un potere immenso e a cambiare anche personalità!! Dopo molti problemi la famiglia Eto è costretta a tornare nel regno degli inferi per proteggere il loro segreto. Narumi aspetta molti anni prima di poter rivedere il suo Rinze.Poi arriva Tipple un ragazzo misterioso che si rivela il principe del regno fatato.Ora Narumi e sua sorella Mana devono aiutarlo a salvare il suo regno. Anche Mana si rivela essere una fata e insieme a Tipple devono sconfiggere il perfido re delle fate nere di nome Dusa. L'happy end è assicurato anche stavolta! Una cosa molto bella e degna di nota è che Ranze e Shun si presentano con un bel bimbo dai capelli biondi (ma da chi avrà preso?^^')

Infine i volumetti dal 23 in poi (quindi fino al 30), narrano le vicende della figlioletta di Ranze (Aira), una ragazzina generosa e vivace, dotata anch'essa di poteri soprannaturali. Aira frequenta ke ormai frequenta le scuole medie, si allena dalla strega Moebius perchè e destinata a diventare la maga più potente del regno magico. Tutto andrebbe per il meglio se non fosse che anche nella sua vita giunge inaspettatamente l'amore. Akimi Shinjo, capo del club di calcio dove si allena Taku (fratello di Aira), non sta subito simpatico alla nostra protagonista, ma dopo qualche tempo la ragazza s'innamora di lui. L'amore non è però una cosa per una maga e Moebius si oppone bruscamente al loro legame. Aira minaccia di lasciare gli studi di magia. Moebus manda un servitore a ostacolare i giovani e a farli litigare, ma la loro unione è troppo forte e, tra alti e bassi, gelosie e riappacificazioni, i 2 riescono a rimanere uniti.
Di contorno troviamo poi le avventure del timido ed introverso Taku (sempre pronto a difendere sua sorella), di Coco (cugina di Aira e principessa del mondo infernale) che si fidanzerà con quest'ultimo e dei gemelli Mumu e Fu Kamiya (la prima innamorata di Taku, mentre il secondo cotto di Aira); ebbene sì, si tratta dei figli di Yoko (povero marito!)!!